南方所上調(diào)全年預(yù)測(cè)值
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在經(jīng)歷規(guī)范化所帶來(lái)的陣痛后，醫(yī)藥行業(yè)2007年有了回暖的跡象。(殷毅 攝)
2007年上半年，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)在經(jīng)歷一系列旨在規(guī)范醫(yī)藥市場(chǎng)秩序的政策因素的洗禮后開(kāi)始復(fù)蘇，醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)總體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，整體效益明顯好轉(zhuǎn)。
從當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及醫(yī)藥行業(yè)自身對(duì)規(guī)范化進(jìn)程的適應(yīng)性好于預(yù)期等因素綜合考慮，SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所調(diào)整了對(duì)2007年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)總體增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)值：對(duì)2007年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)總體趨勢(shì)持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度，預(yù)計(jì)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)速度將高于2006年，全年醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值將突破6000億元，同比增長(zhǎng)17.8%~18.5%。
2006~2007年是醫(yī)藥行業(yè)政策密集出臺(tái)的年份，重大政策調(diào)整對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)的影響值得關(guān)注。
市場(chǎng)更趨規(guī)范
產(chǎn)業(yè)集中度提升
, 百拇醫(yī)藥
對(duì)藥品市場(chǎng)的專項(xiàng)整治將延長(zhǎng)到今年年底，這對(duì)凈化醫(yī)藥市場(chǎng)環(huán)境起到了促進(jìn)作用。規(guī)范是近一段時(shí)期藥品市場(chǎng)的主題詞。駐廠監(jiān)督員、質(zhì)量受權(quán)人等舉措無(wú)不顯示了藥監(jiān)部門捍衛(wèi)用藥安全的堅(jiān)定決心，明確企業(yè)是藥品質(zhì)量的第一責(zé)任人，中國(guó)藥品監(jiān)管正在改變過(guò)去單純依賴外部監(jiān)督的做法，將通過(guò)強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，進(jìn)一步完善藥品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系，保證藥品質(zhì)量安全。
在這個(gè)大背景下，新修訂的《藥品流通監(jiān)督管理辦法》已經(jīng)實(shí)施，新《藥品注冊(cè)管理辦法》即將施行。前者明確了商業(yè)企業(yè)藥品倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、購(gòu)銷等各種條件，對(duì)原先小、散、差、亂的商業(yè)企業(yè)加強(qiáng)了監(jiān)管和控制，打擊非法經(jīng)營(yíng)企業(yè)，一批素質(zhì)差、不規(guī)范的商業(yè)企業(yè)會(huì)隨之淘汰，將有利于醫(yī)藥商業(yè)集中度的提升。新修訂的《藥品注冊(cè)管理辦法》要到10月1日起實(shí)施，對(duì)2007年的總體影響不會(huì)十分明顯，具體影響要在2008年下半年才會(huì)明朗。但是，這給藥品生產(chǎn)企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)一個(gè)信號(hào)，那就是國(guó)家從政策導(dǎo)向上鼓勵(lì)真正意義上的新藥研發(fā)，企業(yè)要反思原有的改劑型、改規(guī)格等急功近利的手段。
, 百拇醫(yī)藥
一系列規(guī)范性政策出臺(tái)，令一些靠短期行為或潛規(guī)則操作的企業(yè)面臨生存困境而選擇退出，有規(guī)模、規(guī)范的大中型企業(yè)將獲得相對(duì)公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，這種優(yōu)勝劣汰的結(jié)果就是資源與市場(chǎng)日益集中到主流大企業(yè)手中。2006年制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)的集中度已經(jīng)突破30%，商業(yè)銷售百?gòu)?qiáng)的銷售總額占到了全國(guó)銷售總額的67.88%，雖然與北美等發(fā)達(dá)國(guó)家藥品市場(chǎng)相比還有差距，但規(guī)�；�、集約化的分布態(tài)勢(shì)已現(xiàn)雛形。醫(yī)藥行業(yè)集中度提升是未來(lái)一段時(shí)期的業(yè)態(tài)變化趨勢(shì)。
行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速加快
效益回升
2006年，受一系列行業(yè)政策的影響，醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)歷了逐步規(guī)范的陣痛期，醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)增速放緩，經(jīng)過(guò)企業(yè)的適應(yīng)和調(diào)整，以及市場(chǎng)自我調(diào)節(jié)機(jī)制的作用，今年的醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)有回暖的態(tài)勢(shì)。全年的醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值可望突破6000億元大關(guān)，增長(zhǎng)率要高于2006年；商業(yè)銷售方面，商業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，1~5月份，七大類醫(yī)藥商品銷售總額達(dá)到1273.98億元，同比增長(zhǎng)9.61%，其中藥品類總銷售943.30億元，同比增長(zhǎng)10.76%， 預(yù)計(jì)下半年的增長(zhǎng)不會(huì)低于這個(gè)水平。醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)年報(bào)披露的數(shù)據(jù)顯示，2006年，醫(yī)藥批發(fā)零售業(yè)毛利率為8.83%，醫(yī)藥商業(yè)凈利潤(rùn)率為0.93%，費(fèi)用率為7.02%，商業(yè)仍在微利運(yùn)作，但區(qū)域性的龍頭企業(yè)正在迅速崛起，商業(yè)領(lǐng)域整合趨勢(shì)日益明顯。
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醫(yī)藥企業(yè)的利潤(rùn)水平明顯提升，但利潤(rùn)增加與企業(yè)面對(duì)相對(duì)困難的外部環(huán)境縮減費(fèi)用、加緊應(yīng)收賬款的回收，以及企業(yè)會(huì)計(jì)制度調(diào)整后部分投資收益在利潤(rùn)中有所體現(xiàn)不無(wú)關(guān)聯(lián)，對(duì)于利潤(rùn)水平的好轉(zhuǎn)，應(yīng)該持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度，企業(yè)的發(fā)展后勁還應(yīng)源自提高產(chǎn)品附加值、營(yíng)運(yùn)模式創(chuàng)新等根本環(huán)節(jié)的改善。
與此同時(shí)，受2008年奧運(yùn)會(huì)概念的拉動(dòng)，整個(gè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)較熱的勢(shì)頭，全年GDP增長(zhǎng)率有望達(dá)到11%。盡管國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)宏觀調(diào)控政策抑制經(jīng)濟(jì)過(guò)熱，但短期內(nèi)中國(guó)經(jīng)濟(jì)不會(huì)驟然降溫，受到整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)，資本市場(chǎng)大熱，兩稅合并在即，對(duì)原本執(zhí)行33%高稅率的企業(yè)是一大利好，投資者信心提高；加上奧運(yùn)主題感召下，民眾對(duì)生活健康素質(zhì)更為關(guān)注，醫(yī)藥行業(yè)的總體增長(zhǎng)在一定程度上會(huì)受到整體經(jīng)濟(jì)利好的拉動(dòng)。
目前醫(yī)藥外貿(mào)總體增長(zhǎng)勢(shì)頭不錯(cuò)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半年西藥原料藥、西成藥和中成藥的出口增幅分別是22.89%、38.30%和11.81%。但為緩解我國(guó)外貿(mào)順差過(guò)大所帶來(lái)的矛盾，今年6月，國(guó)家將抗生素和維生素類以外的一批原料藥出口退稅率下調(diào)到5%。目前受上游原材料漲價(jià)、人員工資成本增加和環(huán)保壓力增大等因素影響，原料藥漲價(jià)。此次調(diào)低出口退稅率表明了國(guó)家鼓勵(lì)高附加值低能耗低污染的產(chǎn)品的出口，也偏向扶持大型基礎(chǔ)藥品生產(chǎn)企業(yè)，醫(yī)藥出口商品的結(jié)構(gòu)性調(diào)整勢(shì)在必行。
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藥價(jià)相對(duì)穩(wěn)定
新政策值得關(guān)注
1997年到2007年上半年，發(fā)改委共24次調(diào)整藥價(jià)，其中化學(xué)藥降價(jià)16次，生物制品降價(jià)3次，中成藥降價(jià)5次，合計(jì)降價(jià)金額共547億元。
繼2007年上半年3次降價(jià)之后，藥品行政性降價(jià)時(shí)代將告一段落，今后發(fā)改委將每?jī)赡暾{(diào)整一次政府定價(jià)范圍內(nèi)的藥品價(jià)格， 并進(jìn)一步擴(kuò)充醫(yī)保目錄。
發(fā)改委擬成立藥品價(jià)格評(píng)審中心，加強(qiáng)藥品成本和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)，不斷改進(jìn)政府定價(jià)辦法，期望改變藥品單靠改變劑型、包裝“變臉”即可抬高藥價(jià)等不合理現(xiàn)象。4月，發(fā)改委首次根據(jù)藥品分類轉(zhuǎn)換調(diào)整定價(jià)目錄；5月，發(fā)改委決定對(duì)所有列入定價(jià)目錄的藥品，開(kāi)展生產(chǎn)成本和市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查。今后國(guó)家擬逐步對(duì)處方藥施行政府定價(jià)。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的7月份居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平同比上漲5.6%，其中醫(yī)療保健及個(gè)人用品類價(jià)格上漲2.2%，西藥價(jià)格下降0.9%，中藥材及中成藥價(jià)格上漲10.0%，醫(yī)療保健服務(wù)價(jià)格上漲2.3%。在物價(jià)漲聲一片中，占藥品市場(chǎng)主導(dǎo)的西藥價(jià)格總體還是呈下降的趨勢(shì)。伴隨醫(yī)改的不斷深入，醫(yī)改9套方案的根本目的都是降低公眾的醫(yī)療保健開(kāi)支，藥價(jià)下降是大勢(shì)所趨。
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直接的調(diào)價(jià)暫告一段落，企業(yè)可以獲得暫時(shí)的喘息機(jī)會(huì)，但在平靜數(shù)月之后，下半年是否有新的藥價(jià)政策出臺(tái)，還是值得關(guān)注的。
此外，備受業(yè)界詬病的招標(biāo)不會(huì)在短期內(nèi)取消，有消息稱衛(wèi)生部對(duì)藥品招標(biāo)的最新構(gòu)想僅限于未納入政府定價(jià)范圍的產(chǎn)品，對(duì)于發(fā)改委已經(jīng)正式定價(jià)的產(chǎn)品不再進(jìn)行招標(biāo)。另外，對(duì)仿制藥首仿和續(xù)仿藥品進(jìn)行遞減定價(jià)的政策也在擬定之中。
兩個(gè)終端平穩(wěn)
第三終端異軍突起
醫(yī)藥終端市場(chǎng)需求依然活躍。從一季度主要城市典型醫(yī)院的用藥金額增長(zhǎng)情況來(lái)看，北京同比增長(zhǎng)了24.56%，上海同比增長(zhǎng)32.45%。5月1日起實(shí)施的《處方管理辦法》對(duì)今年醫(yī)院的處方結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生一定的影響，“一品兩規(guī)”的實(shí)施使主流企業(yè)尤其是合資外資企業(yè)的品牌藥品在大中城市的醫(yī)院終端獲得更多的機(jī)會(huì)，其在醫(yī)院市場(chǎng)的比重也會(huì)有所上升。與此同時(shí)，部分中小企業(yè)將重心轉(zhuǎn)移到零售市場(chǎng)。
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據(jù)SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所統(tǒng)計(jì)，上半年，零售主要大類品種的銷售增長(zhǎng)都在9%~11%之間。目前藥品零售市場(chǎng)還處于調(diào)整期，在藥品零售連鎖領(lǐng)域，行業(yè)還十分分散。隨著分類管理的全面實(shí)施以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，零售業(yè)者在關(guān)注擴(kuò)張速度的同時(shí)已經(jīng)開(kāi)始考慮著眼于發(fā)展的質(zhì)量，藥店的多元化發(fā)展是一個(gè)趨勢(shì)。
近年來(lái)國(guó)家著力建設(shè)社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生體系。今年2月，SFDA發(fā)布了首批10家定點(diǎn)生產(chǎn)“城市社區(qū)和農(nóng)村基本用藥”的企業(yè)名單。6月，SFDA、發(fā)改委、衛(wèi)生部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)城市社區(qū)和農(nóng)村基本用藥定點(diǎn)生產(chǎn)、使用和價(jià)格管理通知》。社區(qū)和農(nóng)村用藥市場(chǎng)廣大，獲得定點(diǎn)生產(chǎn)權(quán)就意味著得到了新市場(chǎng)，這對(duì)生產(chǎn)企業(yè)是一種利好。社區(qū)就診制度的轉(zhuǎn)變，將一定程度上分流醫(yī)院的門診量，高端產(chǎn)品進(jìn)醫(yī)院、低端產(chǎn)品進(jìn)社區(qū)下農(nóng)村是一種趨勢(shì)。第三終端的快速發(fā)展一定程度上擠壓了零售市場(chǎng)的空間，也催生出一些新的商業(yè)配送模式。
相關(guān)報(bào)道：
上半年效益明顯回升
2007年上半年，醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)完成工業(yè)生產(chǎn)總值2913.2億元，同比增長(zhǎng)21.31%，增幅提高1.29個(gè)百分點(diǎn)；銷售收入達(dá)2677.82億元，同比增長(zhǎng)21.75%，增幅提高1.54個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額達(dá)到231.14億元，同比增長(zhǎng)34.06%，增幅提高25.26個(gè)百分點(diǎn)。(詳見(jiàn)藍(lán)3版), 百拇醫(yī)藥(SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所 林建寧 董菊紅)